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本周外盘看点丨美国2月CPI考验降息前景,国际金价能否冲新高

时间:2024-05-15 02:14 点击:134 次

上周国际市场风云变幻安徽五斗米商贸有限公司,美联储主席鲍威尔国会亮相谈及降息前景,国际金价刷新纪录。

市场方面,美股尾盘回落,道指周跌0.93%,纳指周跌1.17%,标普500指数周跌0.26%;欧洲三大股指涨跌互现,英国富时100指数周跌0.30%,德国DAX 30指数周涨0.45%,法国CAC 40指数周涨1.18%。

本周看点颇多,美国将公布包括2月消费者价格指数(CPI)、零售销售和工业生产等重磅数据。在欧元区,工业产出月率或表现疲软,给经济前景蒙上阴影。俄罗斯将迎来总统选举。

国际金价或将冲击新高(来源:新华社图)

美国最新CPI成焦点

美国国会参众两院上周再次就政府支出达成权宜协议。随着参议院表决通过了6项额外预算法案,将保证美国政府部门运转至9月底,从而避免期间再次出现关门。该法案之后将交由美国总统拜登签字后生效。

上周美联储鲍威尔出席了国会就半年度货币政策报告的听证会。他重申,联邦公开市场委员会在降低基准利率之前,仍需要对通胀的持续下降“更有信心”。

数据方面,本周市场最大焦点将是美国2月CPI。在1月意外环比上升0.4%后,利率期货降息定价一度大幅回落。考虑到房租压力、保险和医疗成本上涨仍在继续,机构预测2月CPI将增长0.3%,对于美联储而言可能依然过高。

此外,作为消费支出的重要风向标,2月零售销售有望从之前与天气有关的疲软中反弹。行业调查显示,汽车销售趋于稳定,而汽油价格的回升也有利于数据。不过剔除能源、食品等波动性项目,核心零售销售额可能温和复苏。与此同时,鉴于ISM制造业指数已连续16个月收缩,2月工业产出可能再次出现环比下降,显示制造业面临进一步压力。

财报方面,本周值得关注的企业包括甲骨文、Adobe,零售商科尔士百货、Dollar Tree、Dollar General的财报则将反映通胀对消费习惯的影响。中概股富途、微博将发布财报。

原油与黄金安徽五斗米商贸有限公司

上周国际油价冲高回落,OPEC+宣布延期减产至二季度,美国经济数据引发了对石油需求的担忧。WTI原油近月合约周跌2.5%,报78.01美元/桶,布伦特原油近月合约周跌1.8%,报82.08美元/桶。

在OPEC+决定将石油减产延长至今年第二季度后,全球最大石油出口国沙特4月份向亚洲客户小幅上调了其旗舰阿拉伯轻质原油的价格,该水平被认为是沙特如何看待需求前景的晴雨表。沙特轻质原油对亚洲的最新官方售价定为高于阿曼/迪拜平均水平1.70美元,而3月份为1.50美元。

Tradition Energy市场研究总监坎宁安( Gary Cunningham,)表示,非农就业报告中有一些好消息,但“隐藏”的是对1月和12月报告的数字的修正,以及失业率上升至3.9%。他说:“这表明,工作的确定性下降,度假和旅行的可能性降低,这反过来表明美国的石油需求降低。”

国际金价上周屡创历史新高,投资者对美联储可能很快开始降息的预期有所强化。纽约商品交易所4月交割的COMEX黄金期货合约周涨3.8%,报2185.50美元/盎司。

宽松预期令美元指数跌破103关口,而10年期美国国债收益率回落至五周低点。联邦基金利率期货显示,6月降息的可能性超过了70%。High Ridge Futures金属交易主管梅杰(David Meger)表示:“我们仍然认为,上涨基本逻辑继续存在,也就是美联储今年晚些时候将降息的预期和美元疲软的结合。”

德国商业银行分析师弗里奇(Carsten Fritsch)认为,随着最近美国经济数据走弱,ag网站人们对降息的预期越来越高,这提高了黄金的吸引力,加上对股市即将回调的担忧,导致对比特币和黄金等替代资产类别的需求强劲。

英国将迎关键数据

欧洲央行上周维持利率不变,尽管通胀回落快于几个月前的预期,但整体价格压力仍然很高。欧洲央行行长拉加德表示:“我们在实现通胀目标方面取得了良好进展,但信心并不充分,这主要是由于强劲的工资增长。我们将在6月份了解更多。”她说,欧洲央行决策者在这一点上达成了广泛共识。

欧洲央行上周公布的数据显示,去年第四季度平均雇员薪酬同比增长4.6%,增速低于前三个月的5.1%。与此同时,协议薪酬也出现了类似的放缓。

在早些时候发布的季度经济预测中,欧洲央行将今年的通胀预测从2.7%下调至2.3%。这可能意味着通胀将在今年年底前达到欧洲央行2%的目标。衍生品交易定价显示,投资者预计,欧洲央行今年将降息三到四次。

英国财政大臣亨特(Jeremy Hunt)在春季预算演讲中宣布,国民保险的所得税主要税率下月将从10%降至8%,作为财政刺激的一部分。与此同时,财政监督机构预算责任办公室(OBR)对未来几年的借款预测基本保持不变,这要归功于随着通胀降温速度快于此前预测,利息支付成本下降。

英国央行将密切关注本周的薪资增长数据,特别是涉及私营部门的数据。除了服务业通胀之外,这也是对未来降息时机的影响因素之一。此前公布的数据显示,虽然较去年四季度的历史高位有所回落,强劲的就业需求依然将员工收入增速维持在5%以上的高位。

本周看点

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樊志菁

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